W związku z publikacją zestawienia wyników zarządzania portfelami za III kwartał 2008 oraz za okres I-III kwartał 2008 w weekendowym wydaniu PARKIETU miło mi poinformować, że TFI Fortis Private Investments SA został uznany liderem ostatnich trzech miesięcy.

Wśród portfeli akcyjnych, najlepszy wynik za III kwartał 2008 uzyskał Portfel 6x3 z wynikiem -2,96% (benchmark -7,98%), a drugie miejsce zajął nasz Portfel Małych i Średnich Spółek z wynikiem -4,20% (benchmark -15,01%). Portfel dywidendowy uplasował się natomiast w pierwszej piątce, jeśli chodzi o wyniki portfeli akcyjnych w I-III kwartale 2008, także osiągając wynik lepszy od benchmarku.

Z kolei wśród portfeli zrównoważonych najlepszy wynik za III kwartał osiągnął Portfel zrównoważony 3x3, jako jedyny z dodatnim wynikiem w tym okresie.

Kompletne zestawienie wyników wraz z artykułem oraz krótkim wywiadem z Markiem Fido, Dyrektorem Departamentu Zarządzania Portfelowego, znajdziecie Państwo tutaj

Trudno się chwalić wynikami, skoro są one w większości ujemne...
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt nie tylko znacznego pokonania benchmarku w III kw artale 2008, ale i wyników konkurencji, co w zestawieniu z obecnie panującą sytuacją na rynkach jest zdecydowanie dobrą wiadomością.

Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Fortis Private Investments S.A. za III kwartał 2008

Wspólne działanie trzech rządów i organów nadzorczych w poszczególnych państwach w celu wsparcia Fortisu

Informujemy, że od 18.09.2008 roku możliwa będzie wyłącznie jedna opcja aktywacji STI Fortis tj. Aktywacja (dotychczas pod nazwą Aktywacja bez otwarcia rejestru) Tym samym nie będzie już możliwy wybór drugiej, dotychczas możliwej opcji tj. Aktywacja z otwarciem rejestru. Wprowadzona zmiana powodowana jest problemami technicznymi i operacyjnymi powstającymi przy korzystaniu z opcji Aktywacja z otwarciem rejestru. Obecnie trwają prace nad udoskonaleniem Systemu tak, aby jak najszybciej możliwe było ponowne wprowadzenie opcji aktywacji STI z jednoczesnym otwarciem rejestru. Jak tylko to nastąpi opcja Aktywacja z otwarciem rejestru zostanie ponownie dodana do funkcjonalności STI Fortis. Za utrudnienia przepraszamy.

Dla tych z Państwa, którzy otrzymując PIT8C poszukują dodatkowych informacji, przygotowaliśmy opis najważniejszych zasad dotyczących rozliczania podatku od zysków giełdowych. TFI Fortis Private Investments nie posiada uprawnień do udzielania porad prawnych i nie możemy Państwu doradzać w zakresie prawidłowości i zasadności wypełnianych przez Państwa deklaracji podatkowych związanych z rozliczeniem podatku od zysków kapitałowych. Sugerujemy, aby w przypadku wątpliwości skorzystać z porad wyspecjalizowanych doradców podatkowych, aby uniknąć ryzyka prawnego.

Informujemy, ż decyzją Zarządu FPIP z dniem 01 marca 2008 roku została obniżona minimalna wartość aktywów przekazanych w zarządzanie w ramach modelowej strategii portfeli zagranicznych funduszy inwestycyjnych do 200.000 PLN lub równowartości tej kwoty w USD lub EUR oraz zmodyfikowana została tabela opłat za zarządzanie tymi portfelami. Jeśli chcesz zapoznać się z nowymi stawkami opłat kliknij tutaj.

Informujemy, że dostępne są już wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez TFI Fortis Private Investments S.A. za IV kwartał 2007 r. oraz za cały rok 2007 r.

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie Umowy Dystrybucji z dnia 26 listopada 2007 roku subfundusze Fortis FIO zostały włączone do oferty Dominet Bank SA. Sprzedaż Fortis FIO w placówkach Dominet Banku rozpocznie się z dniem 08 stycznia 2008 roku. Dominet Bank posiada sieć ponad 170 placówek w całej Polsce, których wykaz znajduje się na stronie www.dominetbank.pl.
Obsługa Fortis FIO prowadzona jest we wszystkich placówkach Dominet Banku oferujących jednostki uczestnictwa TFI Skarbiec.

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Zarządu FPIP z początkiem 2008 roku zniesione zostały opłaty manipulacyjne od wpłat dokonywanych w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych Fortis FIO

Ponadto informujemy, że limit wpłat na indywidualne konto emerytalne, o którym mowa w art 13 ust. 1 ustawy o IKE, w roku 2008 wynosi 4055,12 zł (Monitor Polski z 27 listopada 2007 r. Nr 91, poz. 992)