Usługa zarządzania aktywami na zlecenie zapewnia Klientom możliwość korzystania z instrumentów dynamicznie rozwijającego się rynku kapitałowego, bez konieczności poświęcania czasu na samodzielne prowadzenie czasochłonnych i kosztownych analiz mikro- i makroekonomicznych.
Nasze portfele są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Każdy z nich oddaje inne preferencje i wymagania Klienta w zakresie akceptowalnego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji oraz horyzontu inwestycyjnego. Aktywa naszych Klientów lokowane są zgodnie ze ściśle określoną strategią inwestycyjną.
W zależności od poziomu ryzyka akceptowanego przez danego Klienta oferujemy następujące rodzaje portfeli modelowych:
Minimalny poziom ryzyka:
Celem inwestycyjnym jest ochrona realnej wartości zainwestowanych środków ochrona realnej przy akceptacji bardzo niskiego poziomu ryzyka poprzez inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego.
Niski poziom ryzyka
Celem inwestycyjnym jest zwrot z inwestycji wyższy niż rentowność depozytów bankowych, przy akceptacji niewielkiego poziomu ryzyka
Średni poziom ryzyka
Celem inwestycyjnym jest ponadprzeciętny zwrot z inwestycji, przy akceptacji średniego poziomu ryzyka i znacznych wahań wartości portfela
Wysoki poziom ryzyka
Celem inwestycyjnym jest maksymalizacja zysków przy akceptacji dużej zmienności wartości portfela i wysokiego ryzyka.
Zmienny poziom ryzyka
W zależności od zdefiniowanego przez Klienta maksymalnego udziału akcji w portfelu celem inwestycyjnym jest uzyskanie ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji przy akceptacji niewielkiego poziomu ryzyka bądź też maksymalizacja zysków przy akceptacji dużej zmienności wartości portfela i wysokiego ryzyka inwestycyjnego.
Przekazane w zarządzanie aktywa obejmują środki pieniężne lub papiery wartościowe o wartości początkowej nie mniejszej niż 100 000 zł, z zastrzeżeniem, że dla portfela zmiennego zaangażowania ze zdefiniowanym udziałem akcji wartość ta wynosi 500 000 zł, a dla portfeli walutowych 100 000 USD/EUR.
Klientom powierzającym aktywa w zarządzanie o wartości przekraczającej 1 milion PLN dodatkowo oferujemy możliwość skonstruowania, po konsultacjach z Doradcą Inwestycyjnym, indywidualnej strategii inwestycyjnej oraz skorzystanie z usług doradztwa finansowego obejmującego m.in. przekazywanie informacji podatkowych i prawno-finansowych mających bezpośredni wpływ na inwestycje Klienta.
Atuty zarządzania portfelowego
Oszczędność
Powierzenie aktywów firmie zarządzającej pozwala uzyskać niższe o płaty maklerskie i koszty transakcyjne, niedostępne dla indywidualnego inwestora.
100% wykorzystania środków
Powierzone aktywa stale pracują; doradcy inwestycyjni wykorzystują wszystkie dostępne instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego, w ramach ustalonej strategii inwestycyjnej.
Sprawozdania i informacje
Sprawozdania i informacje dotyczące wartości portfela za dany okres - miesiąc lub kwartał - przekazywane są w ciągu 14 dni po jego zakończeniu.
Dzięki naszemu doświadczeniu i osiąganym wynikom plasujemy się w czołówce wśród instytucji zajmujących się zarządzaniem aktywami
|
